以提升企業價值為最終目標,確定企業發展戰略;以企業自身的實力和現金流為核心,合理評估企業自身價值,確定合理的并購目標,并對目標企業所從事的業務、資源狀況、經營效益、管理制度、企業文化等各方面進行詳細界定,保障并購重組過程中企業價值得到提升。
通過自身積累的客戶資源和各種數據庫,搜索符合收購標準的公司,篩選和確定最佳候選入圍名單,對已知公司買家和已知賣家進行匹配。作為財務顧問,制定交易雙方進行接洽的策略,并根據實際情況安排引見,使雙方進一步深入了解并購對各自企業帶來的利弊影響,深入討論初步的并購方案,促成雙方并購意向。
對目標企業所處行業現狀和發展趨勢進行研究,對企業的競爭力進行研究,主要包括財務和業務兩部分的研究,其中財務部分又以財務業績、資產負債表和損益表、產品需求及生產能力估計和企業潛在的規模經濟為主要研究對象,業務部分以定價、產品生命周期、產品組合、分銷渠道、市場路線、未來競爭力等為主要調查對象。
擬定談判策略,協助客戶編寫意向書、諒解備忘錄等正式文件,代表客戶與目標進行充分溝通,促進雙方認同并同意進行交易,簽署投資協議,并準備審批性文件等資料。
幫助客戶完成并購相關資金的安排,在必要的情況下,利用自身資源幫助客戶進行并購融資。推進文件審批、資金劃轉、資產交割等程序性工作,完成交易。
根據企業出現的具體情況,將協助新企業制定新的發展規劃,分析企業潛在的生產能力。幫助企業整合現有人員結構,并對企業資產進行合理的剝離、分拆和整合,協助企業剖析原有的組織結構和業務流程,制定符合新企業發展戰略的組織結構、業務流程及新的企業文化。